9岁的男孩里奥有个秘密：他能闻到人们情绪的“味道”。恐惧是铁锈味，愤怒是辣椒味，而悲伤——是雨后的泥土味。这种能力让他痛苦不堪，因为他每天在学校闻到的都是霸凌者的铁锈味和周围同学的泥腥味。他控制不住地流泪，被老师视为扰乱课堂，被同学骂作“爱哭鬼”。转学生卡拉的到来带来了清新的青草味，里奥第一次感到了安心。新来的美术老师马科斯发现了里奥的异常，他没有斥责里奥，而是给了他一支画笔，让他把闻到的味道画出来。里奥的画震惊了所有人，那是一个充满色彩和气味的情感地狱。在马科斯的帮助下，里奥学会了用艺术转化这种痛苦，他的“悲伤”不再是弱点，而是洞察人心的天赋，而那些霸凌者身上的铁锈味，正是他们内心的恐惧。
用奇幻设定包装校园霸凌题材，视角极其独特。小演员的表演极具感染力，那些突如其来的哭泣并非懦弱，而是一种痛苦的悲悯。电影告诉我们，敏感不是病，而是礼物。
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